仙灵岛。第二天分手时两情依依，李逍遥告诉赵灵儿永不相弃，然后到海边搭船回了小镇。李逍遥将紫金丹给李大婶服下后，忘忧散的效力正好发作，醒后将仙灵岛之事忘得干干净净。晚上，他想起和道士在山神庙的约定，从床右边的密道离开客栈，从小镇的西南方出口，向西北行至山神庙。在山神庙中遇道士，他说平生不愿欠人情，因此教李逍遥一式御剑法。李逍遥欲拜他为师，他却乘风而去。眼见天亮，李逍遥赶回客栈。回到客栈，见到苗人喽罗背一个大麻袋进了李逍遥的房间，又不让李逍遥进屋。李逍遥从仓库的密道潜入房间，打开麻袋，见到赵灵儿昏迷在内，救醒赵灵儿后，得知苗人杀上仙灵岛，姥姥受了重伤，她要回去救姥姥。说着说着，惊动了苗人守卫，双方打了起来，苗人不敌逃走。陪灵儿回到仙灵岛，只见水月宫尸横遍地，姥姥已剩下最后一口气，她说赵灵儿是苗疆黑苗族巫王之女，母亲巫后十年前因遭人陷害，生死不明，赵灵儿由姥姥带到水月宫躲藏。现在姥姥要李逍遥带赵灵儿回苗疆探查巫后的下落，以尽人子之责。说完姥姥就驾鹤西归了。和灵儿料理完后事也乘船离开了仙灵岛。

　　苗人首领正在客栈中等他们回去，他们奉巫王之命要带灵儿回苗疆。灵儿不走，与李逍遥联手与苗人打了起来。此时李大婶从菜市场回来，苗人首领想要挟持李大婶，却不知李大婶也会武功，一掌就将苗人首领打死。

　　当天晚上，李逍遥听到灵儿哭声，过去安慰她，灵儿要他留下，而李逍遥因服了忘忧散而忘了和灵儿在仙灵岛相会之事，害怕他人议论，不敢留下。灵儿以为李逍遥背恩忘情，哭得更加厉害，惊醒了李大婶，灵儿把心事告诉李大婶。第二天，李大婶交给逍遥一个包袱，要他陪灵儿回苗疆寻母。逍遥打开包袱，学会父母留下的武学冰心诀和飞龙探云手。李逍遥和赵灵儿来到港口，搭方老板的船到苏州。到了苏州城郊，南武林盟主林天南的独生女林月如正将私奔的长工和丫环绑在树上鞭打。逍遥过去阻止林月如，两句不合就动手较量起来，林月如不敌。逍遥放了他们，并把林月如绑在树上让她也尝尝被绑的滋味。走不多远听到林月如的呼救声，转回去打败欲趁机非礼月如的两个小毛贼，将林月如松绑，却被林月如用剑刺伤。林月如也吓得逃走。为救濒死的李逍遥，赵灵儿使出还魂咒救他一命。

　　城中正盛传着南武林盟主林天南要为女儿林月如比武招亲之事。连客栈也被林家包下，只要是参加比武招亲的人皆可免费住店。李逍遥并不参加招亲，就不能住在客栈里。正要离去之际，见到3名大汉欺负文弱书生刘晋元。李逍遥

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